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2015-2016年锂资源市场发展现状和趋势分析
发布者:管理员 发布时间:2015-12-8 阅读:1468


近日,中国有色金属工业协会锂业分会秘书长张江峰发表了题为《2015到2016年锂资源市场发展现状和趋势分析》的演讲报告,以下是演讲报告实录:

感谢各位,各位领导、各位来宾,大家好。对于锂资源这个话题是缺还是不缺的问题?2007年和2008年国外有两个著名的教授分别写过两篇报告,一个说锂资源不够,一个说锂资源丰富。今天我希望我的报告能解答您心中的这个迷惑。

我讲的主要内容分这么几个,一个是锂资源的储量情况,第二就是国外锂资源的开发现状,国内锂资源开发现状,稍带提一下提锂工艺路线,再一个讲计划或者是正在开发的锂资源的现状。

实际上目前国内外开的****的锂资源开发是分布在南美和亚洲,约占90%以上。这是一个锂资源储量的值,从这张图大家可以看中国的锂资源并不缺,我记得10月16号的时候,中央一台有一个新闻报道,就说在四川的一个地区发现了60多万吨的氧化铝储量,紧接着10月24号晚上八点半,中央二台又讲了中国地质调查局发布的一个消息,中国锂资源的潜在资源量有600多万吨,大家从这个上面也可以看出来,确实是有根据。

这张图大家看了,每个州都有锂资源分布,锂资源的含量特别高,尤其集中在南美,我们中国应该是青海、西藏、四川这带,量也非常大。主要的矿石锂资源分布,主要是格林布什,比基塔,我查到的资料是1998年以后,俄罗斯主要购买南美的,但是今年我看到了几条消息,俄罗斯从今年开始起,对我们中国对碳酸锂和氢氧化锂进行采购。卤水锂资源乌尤尼,还有阿塔卡玛,翁布雷穆埃尔托盐湖做的比较好。明年碳酸锂如果新的一个增长点的话,恐怕就得依靠奥拉罗斯这个盐湖了。

这是几张盐湖的照片,中国的我刚讲了,青海、西藏、四川一带都非常多,江西的锂云母储量也非常大。这是我国锂资源储量的情况。

国外的情况我主要讲一下,目前还是SQM,产能达到4.8万吨。第二个是FMC,产能是3.2万吨,预计今年产量可能要小于去年的2.2万吨。再一个是Albemarle,主要有碳酸锂,氢氧化锂等等,产能5.3万吨。再一个是Talison,锂精矿加工矿石处理能力达到150万吨,锂精矿年产能达到74万吨,其中80%是化工级锂精矿,2014年产量约42.6万吨。再一个是RB Enery,这个公司破产待重组,希望我们中国企业接手,但是我们中国没有企业去应答,所以现在还拖着。再一个就是Orocobre,这是新增加的。

接下来讲我们国内的情况,我们西藏矿业基本上已经达产了,连续三年西藏扎布耶盐湖碳酸锂储量184万吨,碳酸锂资源量246.43万吨,锂精矿产能一期8千吨;再一个是青海中信国安科技,再一个是青海锂业,去看的时候基本上停产,主要是矿源之争;青海中信、青海锂业等四家公司组成一个新的公司,对东台的资源进行开发。再一个是西藏城投,西藏阿里的两个盐湖开发进行了五年,应该说半个月前我见了他们的老总曾总,我进行了咨询,今年可以出大概七百到八百吨的碳酸锂精矿,可以提到含碳酸锂90%,成本控制在1万5左右,这个将来利润不得了。我前几天跟他说了,我说国内现在生产厂缺资源,你完全可以把你的碳酸锂精矿进行销售。还有一个产量比较大的是青海盐湖佛照蓝科,今年有望做到四千到五千吨的工业碳酸锂,产能是1500吨。我自己算了一下,青海有12个盐湖,在十二五期间进行开发,要对立面的锂资源进行回收,但是非常可惜,现在只有三到四个盐湖在做这样的工作。

左上图就是我们赣锋河源选厂,现在可能选矿包括采矿的条件还不如2009年到2010年情况,他们今年年初就在进行技改,我从进驻看,原来说今年年底要出精矿,从目前看,明年一季度能出就不错了,而且从现在的产能来看,一年的产量应该也就一万多吨精矿量,这个是非常不好的消息。我跟他们好多骨干进行交流,他们认为这个矿的出矿进度,比他们心中的预期要晚得多。

国内几个矿山的情况我大概讲一讲,十月底甘孜州发了一个文,甘孜州政府同意采矿量106万吨,采矿量只同意扩到45万吨,另外60万吨矿石择地进行选矿厂建设。第二个天齐锂业,目前基本上搁置了。雅化集团这个,金川县观音桥有个十万吨选产的,批了文,但这个项目一直没有进行,李家沟的地势非常陡,从公路上去至少二十公里,目前那个地方没有一块比较平的地建选厂等等。再一个目前国内****做的好的是众和股份,这是目前国内****出锂辉石精矿的矿。江特电机提一下,江特电机一条八千吨的生产线都在建设之中,有望明年进行试车投产,有自己的矿产。目前的情况来看,云母提锂应该在原料成本上比锂辉石提锂有八千到一万的成本优势,锂辉石精矿生产一吨碳酸锂可能需要三万元原料,云母因为现在价格比较低,大约也在一千多,可能需要一万五左右,再加上云母的能耗高,折上去,计算出它在成本上有八千到一万块钱的优势。

这张图说一下,我们实际上应该感谢银河锂业,银河锂业进入中国以前,我去过很多工人工厂,工人劳动强度非常大,作业环境非常恶劣,有了银河锂业以后,现在国内所有生产线都是全自动的。

讲一下我们的市场情况,去年如果说我们国内消耗6.6万吨碳酸锂的话,把氢氧化锂国内消费的我们也折过来,大约有47%用在我们的电池行业,我根据我们上半年进行的调研,今年我们国内正极材料对碳酸锂的需求应该在4.5万吨左右,我是根据里面的含量来算的。

这个是2014年全球的情况,雅宝算的16万吨,我们国内算的16到16.5万吨,2013年是15到15.5万吨,实际上大家问问今年,2015年我算了一下,实际上我们的产量应该来讲没什么增加的。刚才我讲了,三大公司今年的产量比去年大约要减少10%,国内也没有新的生产线建成。

后面这张图就是我说的价格的涨幅,红色线是极碳酸锂,蓝色的是氢氧化锂,绿色的是工业碳酸锂。我们国内,尤其是九、十这几个月,电动汽车的拉动非常大,去年我们的车产量是八点多,今年预计是20到25万辆左右,但是从现在状况来看,应该是在30万左右,就是我们20万辆电动车对碳酸锂的需求在八千到一万吨,这块把需求拉上去了。还有大公司或者寡头垄断的结果,九、十、十一月份,按道理是我们加工厂进行采购洽谈的时间,但是今年有一个非常不好的消息,不卖了,我们国内很多没有资源的加工企业面临缺粮的这么一个困境。实际上这轮喊价喊得高,为了保他的大客户。氢氧化锂含钠比较低的,现在价格也到了六万左右。有人问我这个能涨到什么时候?我们进行过一个判断,根据前面我们新产能的建设周期,投产的时间来看,一季度,二季度恐怕还是比较紧张,价格要高,恐怕二季度应该达到****,后面应该慢慢往下走的。

因为后面这些是国外2016到2017年要建成的生产线,大家看,我这里想说的呢,Nemaska很早就布了局,Mt Marion大家注意看一下,赣锋锂业也跟它签了协议。Lithium Americas跟韩国的一个工厂签了协议。Lithium One,这个银河资源买的南美的盐湖,按道理今年应该建成,但是前两天看了一个公告,现在进行天然气管道的铺设,所以明年能建成就算不错了。

这块我想说一下这几个项目,左上角这个都是过去已经成功的,下面这两个,包括国外大家多认为比较失败的,一个是银河江苏工厂,后来卖给了天齐锂业,上半年一直对它进行技术改造,这个工厂是全球****家实现全自动生产的一个厂,这里面有一些参数是根据银河资源锂辉石矿进行设计的,跟别的还有些不一样。再一个就是加拿大锂业,这块也只能等着拍卖了。新增的产能,国外来讲,一个就是Orocobre,明年应该能做到八千吨。再一个就是雅宝,建的两万吨的卤水提锂的生产线,我们希望它明年能生产出一万吨左右。我们明年可能得依靠这块才能进行一个增量。

好,我主要讲这么多,谢谢大家!

主持人 墨柯:所以张秘书长的介绍,有没有提问的?

问:雅宝现在好像要建一个年产六万的碳酸锂的矿,对后面碳酸锂的价格会不会产生抑制作用?

张江峰:我刚讲的这个两万吨是已经建成的,今年年底要投产的,你讲的五万吨的,按照雅宝的公告应该是在2020年建成,主要是依靠锂辉石矿进行生产。但是雅宝现在已经委托国内的几家企业在帮它进行碳酸锂的加工,我们认为这个线不一定会建,很有可能它收购我们国内没有锂资源的企业,将来作为它的子公司,或者是代工厂。刚才他讲了,从前面几位讲的电动汽车发展的,尤其是我们十三五规划这个目标来看,我认为你如果说2020年再建成那个,应该对这个市场来讲没有特别大的这么一个抑制作用。

问:刚才听了你的分析,现在碳酸锂的涨价现在对咱们市场影响很大,整个产业链都在动,而且都是很疯狂,我刚才听你的分析,这个产能我感觉人为的更重要,中国90%的碳酸锂是来自矿,中国的盐湖资源的锂是好看不好用,中国的云母,还有锂辉石也是不好用,只能依赖于澳矿,但是澳矿不卖矿,这是关键,并不是中国产能出现问题,也不是因为市场一下增加一万吨算什么?中国本身可以消化一万吨,关键是没有原料,澳矿是关键。所以请教一下,这种人为的调价格是不是应该有治的办法?

张江峰:你刚讲的以前我们也考虑过,真正前几年澳光**便宜的是150美金,我记得2009年在200美金左右,今年已经报到了450美金,以前我也考虑到,我们分会以前要整一个分垄断,但是我想国家肯定不会为这么小的金额去做这样的事。这块主要是几个原因,一个是国内自身原因,四川这块只要是少数民族民族问题,我们政府企业,包括少数民族,附近的村民如何处理关系的问题,如果明年顺利的话,我们锂辉石精矿的产量明年有可能突破十万吨,这块我们可以增加一万吨的产量出来。

第二,我们弄得好的话,我们的盐湖提锂这块有一定的增量,暂时目前遇到了一点困难,您刚讲的我也赞同,因为碳酸锂价格的上涨,造成了一系列的上涨。我们算过,碳酸锂价格的上涨,就算它价格翻了一倍,实际对下游电池这块的压力,影响不会太大,对一辆车大概在三千元左右,随着我们国内外矿石提锂,盐湖提锂企业的奋发,明年年底紧张的局面可能能得到抑制。

再说一个消息,实际上我前几天也看过很多院士写的文章,说锂没有回收,我给大家讲一个,我们在宜春办了一个回收工厂,做得非常好,他们完全可以从里面提炼出电池碳酸锂,产量很大,今年能做到四百到五百吨,锂的回收也不是难题。我们国内在锂回收这块工作的深入,也能使我们锂盐的价格将来稳中有降。

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